水發(fā)集團有限公司企業(yè)上市業(yè)務中介機構備選庫（券商、律師類）、債券主承銷商庫項目招標已獲批準。水發(fā)集團有限公司資金管理中心、水發(fā)集團協(xié)同發(fā)展部作為該項目的招標人，委托山東水務招標有限公司負責對該項目進行公開招標，擇優(yōu)選擇服務機構，歡迎符合條件的投標人前來投標。
1.項目概況與招標范圍
1.1項目名稱：水發(fā)集團有限公司企業(yè)上市業(yè)務中介機構備選庫（券商、律師類）、債券主承銷商庫項目。
1.2標段劃分：
包1：券商（財務顧問）中介機構備選庫，擇優(yōu)選擇不超過10家券商組成券商（財務顧問）中介機構備選庫，負責水發(fā)集團有限公司企業(yè)上市業(yè)務（境內外IPO及重組上市、上市后再融資等項目）；
包2-A：律師事務所中介機構備選庫，擇優(yōu)選擇不超過8家律師事務所（境內業(yè)務）組成律師事務所中介機構備選庫，負責水發(fā)集團有限公司企業(yè)上市業(yè)務（境內IPO及重組上市、上市后再融資等項目）；
包2-B：律師事務所中介機構備選庫，擇優(yōu)選擇不超過3家律師事務所（香港歐美業(yè)務）組成律師事務所中介機構備選庫，負責水發(fā)集團有限公司企業(yè)上市業(yè)務（境外IPO及重組上市、上市后再融資等項目）；
包2-C：律師事務所中介機構備選庫，擇優(yōu)選擇不超過3家律師事務所（（東南亞、南亞國家及地區(qū)業(yè)務）組成律師事務所中介機構備選庫，負責水發(fā)集團有限公司企業(yè)上市業(yè)務（境外IPO及重組上市、上市后再融資等項目）；
包3-A：債券主承銷商備選庫，擇優(yōu)選擇不超過10家金融機構，組成公司債券主承銷商庫。
包3-B：境外債主承銷商備選庫，擇優(yōu)選擇不超過8家金融機構，組成公司境外債主承銷商庫。
1.3招標方式：公開招標。
1.4服務范圍：水發(fā)集團有限公司及各權屬公司。
1.5服務期限：自簽訂合作協(xié)議起三年，服務周期內，招標人將對入圍投標人動態(tài)考核，實施優(yōu)勝劣汰機制。服務期滿，可視情況延期或重新招錄。
2.投標人資格要求
2.1本次招標要求投標人必須是在中華人民共和國境內注冊的具有獨立法人資格的法人，具備有效的營業(yè)執(zhí)照、基本賬戶開戶許可證。
2.2包1投標人資格要求：
2.2.1同時具備A+H股證券承銷與保薦及財務顧問業(yè)務資格；2.2.2在中國證監(jiān)會公布的2018年證券公司分類結果中在A級（含）以上級別；2.2.3截至2017年12月31日，證券公司資產總額在800億元以上；2.2.4自2017年1月1日起至投標之日期間，投標人不存在因證券承銷與保薦業(yè)務違法違規(guī)而受到中國證監(jiān)會、上海證券交易所、深圳證券交易所等監(jiān)管機構處罰的情形。
2.3包2-A投標人資格要求：
2.3.1申請人應是司法行政部門批準的具有相關執(zhí)業(yè)資質的合伙制律師事務所，且2018年度整個律師事務所全國專職執(zhí)業(yè)律師人數(shù)在500人以上； 2.3.2申請人為財務狀況及經營業(yè)績良好，具有健全、規(guī)范的服務質量控制及內部管理制度，健全的財務會計制度；2.3.3申請人具有良好的職業(yè)道德和社會信譽，律師事務所和服務律師近三年來沒有因違法違規(guī)而被中國證監(jiān)會行政處罰,無對社會造成不良后果和影響的行為；2.3.4申請人熟悉證券與資本市場法律法規(guī)，具有證券、并購、改制上市、IPO、上市公司重大資產重組、上市公司再融資等相關業(yè)務執(zhí)業(yè)經驗和業(yè)績，近三年內有成功經辦的IPO項目、上市公司重大資產重組項目、上市公司非公開發(fā)行股票、公司債券等再融資項目的經驗，且項目數(shù)量及業(yè)績名列前茅；2.3.5申請人指定服務團隊律師具有為國有上市公司提供公司并購重組、公司債、或資產證券化等法律服務經驗，有成功經辦央企、地方國企上市公司證券項目的經驗；2.3.6近三年有為水發(fā)集團提供過相關并購等非訴項目法律服務的律師事務所優(yōu)先；2.3.7不接受事務所分支機構申請。
2.4包2-B投標人資格要求：
2.4.1申請人應是司法行政部門批準的具有相關執(zhí)業(yè)資質的律師事務所或境外律師事務所代表處，且2018年度整個律師事務所全球執(zhí)業(yè)律師人數(shù)在400人以上； 2.4.2申請人為財務狀況及經營業(yè)績良好，具有健全、規(guī)范的服務質量控制及內部管理制度，健全的財務會計制度；2018年度整個律師事務所營業(yè)收入在3億元以上；2.4.3申請人具有良好的職業(yè)道德和社會信譽，律師事務所和服務律師近三年來沒有因違法違規(guī)而被中國證監(jiān)會行政處罰,無對社會造成不良后果和影響的行為；2.4.4申請人熟悉境外證券與資本市場法律法規(guī)，具有證券、并購、IPO、收購守則項目、上市公司再融資等相關業(yè)務執(zhí)業(yè)經驗和業(yè)績，近三年內有成功經辦的IPO項目、上市公司非公開發(fā)行股票、收購守則項目、公司債券等再融資項目的經驗，且項目業(yè)績及復雜性名列前茅；2.4.5申請人的指派的服務團隊的負責人應是事務所合伙人，執(zhí)業(yè)應在10年以上執(zhí)業(yè)經驗，有豐富的證券與資本市場法律服務經驗，具有成功經辦IPO項目、上市公司重大資產重組項目、上市公司再融資項目經驗；2.4.6申請人指派的服務團隊的成員應不少于10人，團隊主要律師應具有3年以上執(zhí)業(yè)經驗，具有參與證券與資本市場的項目經驗，并有良好的協(xié)調溝通能力；2.4.7申請人指定服務團隊律師具有為國有上市公司提供公司并購重組、公司債、或資產證券化等法律服務經驗，有成功經辦央企、地方國企上市公司證券項目的經驗；2.4.8申請人在境外有較多數(shù)量的辦公室及執(zhí)業(yè)律師；
2.5包2-C投標人資格要求：
2.5.1申請人應是司法行政部門批準的具有相關執(zhí)業(yè)資質的合伙制律師事務所，且2018年度整個律師事務所全球執(zhí)業(yè)律師人數(shù)在200人以上；2.5.2申請人為財務狀況及經營業(yè)績良好，具有健全、規(guī)范的服務質量控制及內部管理制度，健全的財務會計制度；2.5.3申請人熟悉境外證券與資本市場法律法規(guī)，具有證券、并購、跨境投融資等相關業(yè)務執(zhí)業(yè)經驗和業(yè)績；2.5.4申請人具有良好的職業(yè)道德和社會信譽，律師事務所和服務律師近三年來沒有因違法違規(guī)而被中國證監(jiān)會行政處罰,無對社會造成不良后果和影響的行為；2.5.5申請人熟悉國外相關國家尤其是東南亞、南亞國家及地區(qū)（如新加坡、印度、菲律賓、馬拉西亞、新加坡等）的證券與資本市場法律法規(guī)，具有全球法律服務網絡優(yōu)勢和多年境內外資本市場與證券法律服務經驗，能夠為客戶提供包括海外收購在內的跨境投融資項目的綜合法律服務；2.5.6申請人的指派的服務團隊的負責人應是事務所合伙人，執(zhí)業(yè)應在10年以上執(zhí)業(yè)經驗，有豐富的證券與資本市場法律服務經驗，具有成功經辦重大資產重組項目、股權收購項目不低于3個；2.5.7申請人指派的服務團隊的成員應不少于10人，團隊主要律師應具有3年以上執(zhí)業(yè)經驗，具有參與海外證券與資本市場的項目經驗，并有良好的協(xié)調溝通能力。
2.6包3-A投標人資格要求：
2.6.1 2017年度證券公司總資產要在1,000億以上；2.6.2投標人具有中國證券監(jiān)督管理委員會頒發(fā)的經營證券業(yè)務許可證；2.6.3執(zhí)業(yè)人員具有證券發(fā)行與承銷資質；2.6.4執(zhí)業(yè)人員無不良記錄，投標人近三年內（2016年1月1日至今）在債券承銷業(yè)務中無重大違法違規(guī)行為2.6.5投標人2017年1月1日以來至少一項類似服務內容的案例業(yè)績。
2.7包3-B投標人資格要求：
2.7.1具備境外債券發(fā)行資質，具有專門負責債務融資承銷業(yè)務的部門和熟悉相關業(yè)務規(guī)則的專業(yè)人員；2.7.2 2016年1月1日至今，至少協(xié)助5個發(fā)行人取得投資級國際評級和2016年1月1日至今至少有10筆作為主承銷商為中資投資級地方平臺類企業(yè)發(fā)行人成功發(fā)行境外債券的業(yè)績；2.7.3 具有良好的商業(yè)信譽,2016年1月1日至今，未被監(jiān)管機構公布禁止境外發(fā)債執(zhí)業(yè)或被處罰。
2.8單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。
2.9本次招標采用資格后審方式，主要資格審查標準、內容等詳見招標文件，不接受聯(lián)合體投標。
3. 招標文件的獲取
3.1 2019年1月25日至2019年1月29日（上午8：30時至11：30時，下午13：30時至17：00 時），在濟南市和平路35號山東水務招標有限公司211房間發(fā)售招標文件，凡有意參加者，請攜帶代表人授權委托書、委托代理人身份證、營業(yè)執(zhí)照、投標人資格要求中涉及的有關證明文件(加蓋公章的復印件)到指定地點購買招標文件。
3.2 招標文件每包售價人民幣300元，售后不退。
4. 發(fā)布公告的媒介
本次公告在中國采購與招標網、陽光采購服務平臺、山東省水利工程招標信息網上發(fā)布。
5. 聯(lián)系方式
招標單位：水發(fā)集團有限公司資金管理中心、水發(fā)集團協(xié)同發(fā)展部
聯(lián) 系 人：朱先磊（包1、包2）、謝昕磊（包3）、薛強
聯(lián)系電話：0531-80876071、0531-80876037、0531-80876050
代理單位：山東水務招標有限公司
聯(lián) 系 人：劉軍波
聯(lián)系電話：0531-81932875
郵箱：slzb85@163.com
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